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Vorschau Diversifikation nach Assignment

Vor dem Senden einer Short-Option an IBKR/Lynx koennen Sie im "Order an IBKR senden"-Dialog ueber den Button "Vorschau Diversifikation nach Assignment" eine Was-Wenn-Sicht oeffnen: wie veraendert sich Ihr Klumpenrisiko (Symbol- und Sektor-Konzentration), FALLS diese Order am Verfall angedient (assigned) wird?

Warum

Wenn alle Ihre L1-Slots belegt sind und Sie nur noch ueber L2 weiter verkaufen koennen, wuerde ein zukuenftiges Assignment Ihr Depot in einer Sektor-Ecke schwerer machen. Die Vorschau zeigt Ihnen das bevor die Order ueberhaupt im Markt steht.

Was sehen Sie

  • Symbol-Konzentration vorher / nachher als Tabelle mit Delta in

Prozentpunkten. Ampel: 🟢 unter 20 %, 🟡 20-30 %, 🔴 ab 30 %.

  • Sektor-Konzentration vorher / nachher. Ampel: 🟢 unter 30 %,

🟡 30-40 %, 🔴 ab 40 %.

  • Ein Summary-Banner: gruen (keine Verschlechterung), gelb

(Konzentration steigt), rot (neues Klumpenrisiko).

  • Zeilen, die sich verschlechtern, sind leicht rosa hinterlegt und mit

einem kleinen Warnsymbol markiert.

Wertbasis (identisch zum Cockpit "Diversifikations Risiko")

  • Aktien: Anzahl x aktueller Kurs (Fallback Einstandspreis).
  • Short-Puts: Strike x 100 x Anzahl (Cash-Reserve-Obligation).
  • Hypothetisches PUT-Assignment: + Strike x 100 x Anzahl auf das

Symbol/Sektor (Aktien werden ins Depot eingebucht).

  • Hypothetisches CALL-Assignment: - Strike x 100 x Anzahl (Aktien

werden zum Strike verkauft).

  • Prozentbasis: Net Liquidation Value des Accounts.

Zusatz-Gate beim Senden

Wenn die Vorschau ein neues Klumpenrisiko erzeugt (Symbol > 30 % oder Sektor > 40 %), wird der Senden-Button so lange gesperrt, bis Sie

  1. die Vorschau geoeffnet haben und
  2. die zusaetzliche Checkbox "Ich habe die Vorschau gesehen und

akzeptiere das erhoehte Klumpenrisiko ..." setzen.

Steigt die Konzentration nur (z. B. 🟢 -> 🟡), bleibt das Senden freigeschaltet - Sie sehen aber den gelben Hinweis "Konzentration steigt" als sanften Wink.

Tipps

  • Mit "Vorschau" sehen Sie auch sofort, welcher Sektor kippt - oft

reicht es, das Symbol auf einen unterrepraesentierten Sektor zu wechseln, um wieder gruen zu landen.

  • Die Vorschau rechnet immer mit dem aktuellen NLV - lassen Sie die

Order eine Weile als Draft liegen, kann sich die Sicht zwischen Drueck-Zeitpunkten leicht aendern.

  • Andere bereits offene Vorschlaege im selben Symbol sind in der

Vorschau NICHT als zusaetzliche Assignments mit eingerechnet. Wenn Sie parallele L2-Orders auf demselben Symbol planen, denken Sie diese bewusst mit.

  • Ihre persoenlichen Sektor-Grenzen (Warn/Hard, Default 20 % /

30 %) finden Sie im Topic Sektor-Konzentration & Klumpenrisiko. Dort steht auch der "Was-waere-wenn"-Rechner, den Sie direkt auf der Unternehmens-Seite nutzen koennen - noch vor dem Send-Dialog.