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Vorschau Diversifikation nach Assignment

Vor dem Senden einer Short-Option an IBKR/Lynx kannst du im "Order an IBKR senden"-Dialog ueber den Button "Vorschau Diversifikation nach Assignment" eine Was-Wenn-Sicht oeffnen: wie veraendert sich dein Klumpenrisiko (Symbol- und Sektor-Konzentration), FALLS diese Order am Verfall angedient (assigned) wird?

Warum

Wenn alle deinen L1-Slots belegt sind und du nur noch ueber L2 weiter verkaufen kannst, wuerde ein zukuenftiges Assignment dein Depot in einer Sektor-Ecke schwerer machen. Die Vorschau zeigt dir das bevor die Order ueberhaupt im Markt steht.

Was siehst du

  • Symbol-Konzentration vorher / nachher als Tabelle mit Delta in

Prozentpunkten. Ampel: 🟢 unter 20 %, 🟡 20-30 %, 🔴 ab 30 %.

  • Sektor-Konzentration vorher / nachher. Ampel: 🟢 unter 30 %,

🟡 30-40 %, 🔴 ab 40 %.

  • Ein Summary-Banner: gruen (keine Verschlechterung), gelb

(Konzentration steigt), rot (neues Klumpenrisiko).

  • Zeilen, die sich verschlechtern, sind leicht rosa hinterlegt und mit

einem kleinen Warnsymbol markiert.

Wertbasis (identisch zum Cockpit "Diversifikations Risiko")

  • Aktien: Anzahl x aktueller Kurs (Fallback Einstandspreis).
  • Short-Puts: Strike x 100 x Anzahl (Cash-Reserve-Obligation).
  • Hypothetisches PUT-Assignment: + Strike x 100 x Anzahl auf das

Symbol/Sektor (Aktien werden ins Depot eingebucht).

  • Hypothetisches CALL-Assignment: - Strike x 100 x Anzahl (Aktien

werden zum Strike verkauft).

  • Prozentbasis: Net Liquidation Value des Accounts.

Zusatz-Gate beim Senden

Wenn die Vorschau ein neues Klumpenrisiko erzeugt (Symbol > 30 % oder Sektor > 40 %), wird der Senden-Button so lange gesperrt, bis du

  1. die Vorschau geoeffnet hast und
  2. die zusaetzliche Checkbox "Ich habe die Vorschau gesehen und

akzeptiere das erhoehte Klumpenrisiko ..." setzt.

Steigt die Konzentration nur (z. B. 🟢 -> 🟡), bleibt das Senden freigeschaltet - du siehst aber den gelben Hinweis "Konzentration steigt" als sanften Wink.

Tipps

  • Mit "Vorschau" siehst du auch sofort, welcher Sektor kippt - oft

reicht es, das Symbol auf einen unterrepraesentierten Sektor zu wechseln, um wieder gruen zu landen.

  • Die Vorschau rechnet immer mit dem aktuellen NLV - laesst du die

Order eine Weile als Draft liegen, kann sich die Sicht zwischen Drueck-Zeitpunkten leicht aendern.

  • Andere bereits offene Vorschlaege im selben Symbol sind in der

Vorschau NICHT als zusaetzliche Assignments mit eingerechnet. Wenn du parallele L2-Orders auf demselben Symbol planst, denk diese bewusst mit.